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山西水泥2013年水泥景气提升几成定局

发布时间:2021-01-08 01:04:21 阅读: 来源:毛呢厂家

价格走势

上周全国水泥市场价格继续以平稳为主。随着春节越来越近,下游搅拌站也开始陆续停产,水泥需求大幅减少,市场进入休市阶段。

华北地区价格平稳。上周邯郸和邢台一带地区企业协同仍未能达成共识,目前大部分企业生产线已经停产,但前期七家公司协商统一熟料销售,短期来看无法实现。截止2月1日,已有二三家民营企业因为自身资金原因开始低价销售熟料,估计春节前协同无法继续进行,要在春节后继续观察。从京津冀地区来看,邯郸和邢台一带企业协同最难达成一致,主要是由于民营企业较多,并且资金状况差,又没有较大规模的龙头企业,企业间的相互信任需要时间建立。

华东地区价格平稳。上周价格整体仍以平稳为主,个别小区域低标号价格略有调整,30日以后随着搅拌站陆续停产,水泥需求大幅减少。上周其他地区价格平稳。

玻璃:9个城市的5mm浮法玻璃价格数据中,上海、北京、济南、武汉下降1元/重量箱,成都下降2元/吨,其他城市价格没有变化。

库存变化

水泥:上周库容比70%,其中,东北、华北、中南、西北地区不变,华东持续下降,上周下降2个点至64.12%;中南地区库存上升明显,上升6各点至73.75%。玻璃:上周增加2条冷修生产线,停窑冷修上升至18.37%。

投资策略:

建材行业上周涨幅6.9%,高于全部A股涨幅近2个百分点,子行业中水泥持续有较好表现,且与其他行业比较涨幅仅次于金融板块,涨幅9.07%,玻璃行业涨幅4.8%,好于上周,全行业资金净流入,流入量靠前,水泥子行业流入量最大。

上周水泥行业有重要数据公布,全国水泥投资1379.3亿,同比下降6.95%,连续2年投资负增长,六大区域中华北、西南地区水泥投资下降最快,分别为-12.8%和-21%,仅西北地区投资增速为正,达到2.84%,水泥投资额下降表明未来水泥新增产能压力减小,今年年初河北、河南、山东、浙江、江苏停窑时间在30-60天,其中河北停窑时间最长达到60天,此次停窑时间比往年要长,3月以后水泥消费旺季到来,水泥供给短期较少对价格支撑有决定作用,其次,最近全国大部分地区经历严重雾霾天气,可能会引起政府对高污染、高排放行业落后产能淘汰重视,水泥行业还有2亿吨左右落后产能未淘汰,落后产能淘汰会压制今年水泥行业供给端,在需求较好的环境下,行业景气度将会明显提升,2010年三、四季度政府为完成十一五规划节能减排目标,水泥行业限产影响,价格迎来幅度不小的涨幅,二级市场上行业表现抢眼,建议重点关注水泥行业投资机会,在调整时进入,推荐个股组合:祁连山(600720)、冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)。

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