山西水泥2013年水泥景气提升几成定局

价格走势

上周全国水泥市场价格继续以平稳为主。随着春节越来越近，下游搅拌站也开始陆续停产，水泥需求大幅减少，市场进入休市阶段。

华北地区价格平稳。上周邯郸和邢台一带地区企业协同仍未能达成共识，目前大部分企业生产线已经停产，但前期七家公司协商统一熟料销售，短期来看无法实现。截止2月1日，已有二三家民营企业因为自身资金原因开始低价销售熟料，估计春节前协同无法继续进行，要在春节后继续观察。从京津冀地区来看，邯郸和邢台一带企业协同最难达成一致，主要是由于民营企业较多，并且资金状况差，又没有较大规模的龙头企业，企业间的相互信任需要时间建立。

华东地区价格平稳。上周价格整体仍以平稳为主，个别小区域低标号价格略有调整，30日以后随着搅拌站陆续停产，水泥需求大幅减少。上周其他地区价格平稳。

玻璃：9个城市的5mm浮法玻璃价格数据中，上海、北京、济南、武汉下降1元/重量箱，成都下降2元/吨，其他城市价格没有变化。

库存变化

水泥：上周库容比70%，其中，东北、华北、中南、西北地区不变，华东持续下降，上周下降2个点至64.12%；中南地区库存上升明显，上升6各点至73.75%。玻璃：上周增加2条冷修生产线，停窑冷修上升至18.37%。

投资策略：

建材行业上周涨幅6.9%，高于全部A股涨幅近2个百分点，子行业中水泥持续有较好表现，且与其他行业比较涨幅仅次于金融板块，涨幅9.07%，玻璃行业涨幅4.8%，好于上周，全行业资金净流入，流入量靠前，水泥子行业流入量最大。

上周水泥行业有重要数据公布，全国水泥投资1379.3亿，同比下降6.95%，连续2年投资负增长，六大区域中华北、西南地区水泥投资下降最快，分别为-12.8%和-21%，仅西北地区投资增速为正，达到2.84%，水泥投资额下降表明未来水泥新增产能压力减小，今年年初河北、河南、山东、浙江、江苏停窑时间在30-60天，其中河北停窑时间最长达到60天，此次停窑时间比往年要长，3月以后水泥消费旺季到来，水泥供给短期较少对价格支撑有决定作用，其次，最近全国大部分地区经历严重雾霾天气，可能会引起政府对高污染、高排放行业落后产能淘汰重视，水泥行业还有2亿吨左右落后产能未淘汰，落后产能淘汰会压制今年水泥行业供给端，在需求较好的环境下，行业景气度将会明显提升，2010年三、四季度政府为完成十一五规划节能减排目标，水泥行业限产影响，价格迎来幅度不小的涨幅，二级市场上行业表现抢眼，建议重点关注水泥行业投资机会，在调整时进入，推荐个股组合：祁连山(600720)、冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)。

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